Eike Batista e BNDES

O Globo

SÃO PAULO - A LLX, empresa de logística do grupo EBX, do empresário Eike Batista, anunciou nesta segunda-feira que seu conselho de administração aprovou um aumento de capital de R$ 600 milhões, operação em que o BNDESPar vai assumir uma participação de 12,05% na companhia, no valor de R$ 150 milhões.

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A operação de aumento de capital da LLX vai envolver emissão de 333.333.335 ações ordinárias, ao preço de R$ 1,8 cada, o qual representa um ágio de 27% sobre a média ponderada pelo volume dos últimos 60 dias de negociação, informa a LLX. Depois do anúncio, esta manhã, a ação da LLX subia 1,32% a R$ 1,53, depois de ter atingido cotação de R$ 1,62 logo na abertura. No mesmo horário, o Ibovespa avançava 0,7%.
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Segundo a LLX, o braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDESpar) vai subscrever 83.333.334 ações, pelo preço global de R$ 150 milhões, passando a deter participação equivalente a 12,05%. O restante da emissão será subscrita pelos atuais sócios da companhia, o empresário Eike Batista, Centennial Asset Mining Fund e pelo Ontario Teachers' Pension Plan Board (OTPP).
"Os recursos da emissão serão usados na execução dos projetos portuários da companhia, os quais vêm sendo conduzidos pelas suas subsidiárias LLX Minas-Rio, LLX Açu e LLX Sudeste", informou a LLX em comunicado. Investimentos estarão garantidos
O presidente da LLX Logística, Ricardo Antunes, afirmou que a entrada do BNDESPar (braço de participação do BNDES) no capital social da empresa, controlada pelo empresário Eike Batista, garantirá os investimentos necessários dos projetos dos portos do Açu e do Sudeste, ambos no Estado do Rio de Janeiro.
Segundo Antunes, as negociações com o BNDESPar foram iniciadas um ano e meio atrás, antes da piora da crise econômica mundial. Ele disse que a empresa também analisou captar recursos no mercado por meio de uma oferta pública de ações (IPO), mas que essa alternativa perdeu força com a crise e outros fatores.

O Porto do Sudeste, localizado em Itaguaí (RJ), deve começar a ser construído em setembro deste ano. O projeto exigirá aporte de US$ 380 milhões da LLX e terá capacidade para movimentar 25 milhões de toneladas de minério de ferro por ano a partir do segundo semestre de 2011. Antunes afirmou que está atualmente em estudo aumentar a capacidade prevista nesse projeto para 50 milhões, mas não informou valores.
Já o Porto do Açu, que está em construção desde outubro de 2007 em São João da Barra (RJ), tem previsão de investimento de de US$ 1,6 bilhão. O porto terá capacidade para movimentar 63 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, além de 30 milhões de toneladas anuais de outros produtos, principalmente siderúrgicos, carvão e granéis líquidos.

Eike permanecerá como maior sócio da LLX
Após a conclusão da operação, a BNDESPar concederá a Eike Batista e à OTPP opção de compra de 50% das ações que vierem a ser subscritas. A opção poderá ser feita 36 meses após o aumento de capital e será promovida ao preço de R$ 1,8 por ação corrigido pelo IPCA e acrescido de taxa de 15% ao ano.
Mesmo com a entrada do BNDESPar, o empresário Eike Batista, homem mais rico do Brasil segundo a revista Forbes, permanecerá como maior sócio da LLX, empresa de logística criada por ele. Hoje, Eike detém 57% da empresa. Outros 19% pertencem ao OTPP e 24% são de acionistas minoritários. Caso os minoritários exerçam 100% do direito de compra de aços, Eike ficaria com 49% da empresa.

c/ed.